泰国投资环境

南博网    责编: weihongyuan    发布时间:2016-03-21

摘要:从投资环境吸引力的角度,泰国的竞争优势有6方面:社会总体较稳定,对华友好;经济增长前景良好;市场潜力较大;地理位置优越,位处东南亚地理中心;工资成本低于发达国家;政策透明度较高,贸易自由化程度较高。

  从投资环境吸引力的角度,泰国的竞争优势有6方面:社会总体较稳定,对华友好;经济增长前景良好;市场潜力较大;地理位置优越,位处东南亚地理中心;工资成本低于发达国家;政策透明度较高,贸易自由化程度较高。

  东盟经济共同体(AEC)将在2015年全面建成,届时,东盟各国间的贸易、投资、服务等方面合作的开放力度将进一步放宽。为了迎接AEC,泰国或开放更多保护性行业投资。目前泰国正积极加速跨境交通的构建和基础设施建设的投资,确保连接越南、老挝、泰国以及缅甸四国的东西经济走廊得以健康发展。

  根据世界经济论坛《2013~2014年全球竞争力报告》显示,泰国竞争力在全球148个经济体中排名第37位,比2012~2013年上升1位。

  一、自然资源

  泰国矿藏主要有钾盐、锡、钨、锑、铅、铁、锌、铜、钼、镍、铬、铀等,还有重晶石、宝石、石油、天然气等。其中钾盐储量4367万吨,居世界首位;锡总储量约150万吨,占世界总储量的12%,居世界首位;石油总储量2559 万吨;褐煤蕴藏量约20亿吨;天然气蕴藏量约3659.5亿立方米;森林覆盖率20%。

  泰国还有丰富的生物资源。全国森林面积1440万公顷,覆盖率达25%。有30多万种植物,其中不少属珍贵林木,柚木是主要的名贵木材。泰国的橡胶产量也居世界首位,年产达210万吨,占世界总产量的三分之一,90%用于出口。此外,泰国河流湖泊众多,因而盛产多种鱼类,良好的气候条件同样使当地的榴莲、山竹、荔枝等热带水果名扬天下。

  二、基础设施

  泰国2011年遭受特大水灾后,政府计划投入3500亿泰铢进行灾后重建和基础设施建设,并计划在10年内投入730亿美元,完成高速铁路网络、城市运输系统、全面防洪工程等项目。

  目前,泰国政府已通过约699亿美元投资基础设施计划,兴建4条高铁将该国主要城市连接起来,并最终连接中国、老挝和马来西亚等国。项目于2013年9月进行国际招标,2014年动工,计划于2020年建成。

  1.公路

  泰国的公路交通运输业较发达,公路网覆盖全国城乡各地。泰国全国公路总里程约51537公里。其中,一级公路7100公里,二级公路10780公里,府级公路33200公里,城际公路280公里。与我国及周边国家互联互通情况如下:

  R3A线路:泰国—老挝—中国云南省,全长达1200公里;

  R3B线路:泰国—缅甸—中国云南省;

  R3E线路或“昆曼公路”:泰国—老挝—中国云南省,全长约1863 公里,其中中国境内段全长690公里,老挝境内段全长228公里,泰国境内段全长945公里;

  R3W线路:泰国—缅甸—中国,全长约1850公里;

  R8线路:老挝—越南—中国广西壮族自治区;

  R9线路:泰国—老挝—越南(连接R1线路)—中国广西壮族自治区;

  R12线路:泰国曼谷—老挝—越南—中国广西壮族自治区,全长约 1769公里。

  2.铁路

  泰国铁路系统相对较落后,铁路网里程约4430公里,均为窄轨,覆盖全国47府。4条主要铁路干线以曼谷为中心向北部、东部、南部及东北部延伸。北部到清迈,东部到老挝边境,南到马来西亚国境。根据泰国铁路 2002~2031年发展规划,泰国国家铁路公司已完成对1539公里轨道的升级。

  目前,从云南昆明连接越南、柬埔寨、泰国、马来西亚、新加坡的铁路大部分路段由现有的铁路联接而成。

  3.空运

  泰国航空事业比较发达。航空客运已成为外国游客入境泰国的主要运输方式,乘飞机入境泰国的外国游客人数占入境泰国的外国游客总人数大约80%。在货物运输方面,由于航空货运的费用较高,航空货运总额仅分别占国内货运比重和国际货运比重的0.02%和0.3%,采取航运的产品主要是单位价格高的产品,包括电子配件以及花束等。

  泰国全国共有38个大小机场。其中国际机场有7个。从泰国任何一个省份或地区到曼谷的飞行时间仅1小时左右。曼谷是东南亚地区重要的航空枢纽。国际航线可直飞亚、欧、美及大洋洲的30多个城市。中国的香港、北京、上海、广州、昆明、成都、汕头等城市都有固定航班往返曼谷。

  4.水运

  泰国的水运包括海运和河运。目前泰国已有122个港口码头,包括8个国际深水港,分别位于曼谷(Khlong Toei Port/Bangkok Port)、东海岸的廉差邦(Laem Chabang Port)和马达朴以及南海岸的宋卡、沙敦、陶公、普吉和拉农等府,年吞吐量超过450万标准集装箱。曼谷是最重要的港口,承担全国95%的出口和几乎全部进口商品的吞吐。湄公河和湄南河为泰国两大水路运输干线,内陆水道约4000公里。重要港口包括清盛港(Chiang Saen Port)、清孔港(Chiang Khong Port)等。

  5.电信

  泰国电信业比较发达,目前各种形式的电信网络已覆盖全国各地,包括固定电话、移动电话、ADSL宽带互联网、卫星调制解调器及拨号入网服务等。泰国主要的电信服务商包括国有的CAT、TOT以及民营的AIS、DTAC、TRUE等。2012年,泰国移动通讯服务业增长前景明朗,数据业务使用量激增38%,市场总额约54.7亿美元。全国互联网用户约2400万。目前移动、宽带和固定线路的基础设施已覆盖泰国87%的人口。2012年年底,免费的公共Wi-Fi热点将从1万多个增加至3万个,政府推出的免费Wi-Fi服务已经吸引了近28万用户。从2014年4月1日起,泰国国内6个主要机场的所有区域都能向旅客提供免费的无线LAN服务。

  6.电力

  目前泰国自身发电能力基本能满足国内需求,但伴随经济复苏,电力供需矛盾日益突出,目前泰国正与老挝、缅甸等周边国家积极开展合作,以期不断满足本国日益上涨的电力需求。2013年泰国国内发电装机容量为34251兆瓦,外购电力合同量3045兆瓦。天然气发电量占泰国总发电量的65%。其中,自缅甸进口的天然气占到泰国发电用天然气的28%。泰国的民用供电系统为交流电压220伏/50赫兹,工业用电为交流电压380伏/50赫兹,电费采用分时段费率计收。

  三、重点/特色行业

  1.农业:泰国是个农业大国,全国人口的69%在农村务农,超过一半的土地是农业用地,农业在经济和社会结构中占据重要地位。2013年泰国农业产值455亿美元。主要农产品包括:稻米、天然橡胶、木薯、玉米、甘蔗、热带水果。2013年,泰国大米出口661万吨,出口金额43.6亿美元;天然橡胶出口343.7万吨,出口金额81.2亿美元;木薯出口581.6万吨,出口金额12.9亿美元。

  2.旅游业:旅游资源丰富,有500多个景点,主要旅游点有曼谷、普吉、帕塔亚、清迈、清莱、华欣、苏梅岛。2013年到访的外国游客达2645万人次,同比增17.47%。旅游收入约110亿美元,同比增长12.24%。此外,2015年东盟经济共同体建成将使各国游客到东盟贸易投资或旅游休闲更加便利,也将推动泰国旅游业的继续发展。

  3.制造业:2013年泰国制造业产值1290亿美元,占GDP的34.6%。主要制造业门类有汽车装配、电子、塑料、纺织、食品加工、玩具、建材、石油化工等。

  4.建筑业:2013年泰国建筑业产值98.7亿美元,占GDP的2.8%。

  5.汽车工业:2013年泰国汽车产量达250万辆,跻身全球十大汽车生产国。

  6.大型企业:正大集团(Charoen Pokphand Group, CP Group)由华裔实业家创建于1921年,在中国以外称作卜蜂集团。公司已形成以农牧、水产、种子、电信、商业零售为核心,石化、机车、房地产、国际贸易、金融等业务共同发展的格局,是世界上最大的农牧工商一体经营公司。

  泰国国家石油有限公司(PTT PCL)是财富杂志世界500强中唯一的泰国公司。2013年公司营业收入925亿美元,位列500强第84位。

  诗董橡胶股份有限公司(Sritang Agro Industry PCL)成立于1987年,是泰国最大的天然橡胶生产商和出口商之一,员工总数超过9000人,年天然橡胶总产销量80万吨。

  四、国内市场

  (一)销售总额

  2012年,泰国居民消费支出总额约合2100.5亿美元。政府消费支出总额约合478亿美元。

  (二)生活支出

  据泰国统计局数据,泰国家庭月均收人24521泰铢,支出18015泰铢。2013年,泰国居民耐用品消费同比增长31.3%,半耐用品消费同比增长4.8%,食品消费同比增长1.9%,非食品类非耐用品消费同比增长4.7%,服务消费同比下降1.6%。

  (四)物价水平

  2013年,曼谷基本生活品物价:食用油40泰铢(人民币8元)/升;鸡蛋50泰铢 (人民币10元)/10个;大米30~40泰铢(人民币6~8元)/公斤;猪肉 180~190泰铢(人民币36-38元)/公斤;去骨鸡肉85~95泰铢(人民币17~19元)/公斤。

  五、金融环境

  (一)当地货币

  泰国货币单位为铢(Baht)。1铢等于100士丁(Satang)。泰铢为可自由兑换货币。2014年3月25日,泰国央行公布的泰铢对美元和欧元的汇率中间价分别为31.79:1和38.21:1,人民币与泰铢的汇率中间价为1:5.02。

  近几年来,随着美元疲软,泰铢对美元的汇率呈现稳定升值态势。2005年底汇率为1美元兑换40.22泰铢,2008年底为1美元兑换35.0824铢,2009年底为1美元兑换33.5168铢,2011年底为1美元兑换31.8319铢,2012年年底进一步降低至1美元兑换30.7775铢,2013年底为1美元兑换31.7856泰铢,2014年7月25日1美元兑换31.84泰铢,泰铢对美元汇率基本稳定。

  (二)外汇管理

  泰国外汇管制法规定对所有居民持有的外汇在携带入泰国时没有数量限制,但在带入境后的7天内须出售给或存入泰国的商业银行。对投资者带入泰国的外汇如投资基金、离岸贷款等没有限制,但这些外汇需在收到或进入泰国7天内出售或兑换成泰铢,或存入一家授权银行的外汇账户。

  外资公司向其海外总部汇出利润将征收10%的汇款税,汇出款项的公司在汇款7天内须付清税金。

  自1991年4月1日起,泰国充分放宽了对外汇交易的管制。

  1.资金进入:(1)非本国居民:过境的个人通常可以自由携带外汇和可流通的票据;(2)本国居民:携带入境的外汇和流通票据的数量没有限制。但所有的外汇和票据须在收到或进入泰国7天内存入一家商业银行的外汇账户上;(3)投资者:对进入泰国的外汇如投资基金、离岸贷款等没有限制,但这些外汇须在收到或存入泰国7天内兑换成泰铢,或存入一家授权银行的外汇账户上。

  2.资金汇出:投资基金、分红和利润以及贷款的偿还和支付利息,在所有适用税务清算之后,可以自由汇出。同样,本票和汇票也可以自由汇出境外。

  3.商业交易中的外汇汇兑:泰国居民的外汇账户对以下情况,允许泰国个人和法人保留外汇——在泰国授权银行开立的账户,存入从国外或从曼谷离岸业务机构借来的外汇。存款人须提交证据,证明在存款日期3个月内,要向国外的个人、授权银行、泰国进出口银行或泰国工业金融公司偿付外汇。但存款人的存款不能超过上述偿付数额。外汇存款票据和银币不能超过2000美元/天。每一个法人所有账户的日到期余额不得超过500万美元,个人不得超过50万美元。

  (1)非本国居民的外汇账户。非本国居民可以在泰国授权银行开立并保留外汇账户。存款需来自海外资金。上述账户的余额可以不受限制地转移。

  (2)非本国居民的银行账户。非本国居民可以在泰国任意一家授权银行开立账户。可以自由提取包括出售境外外汇所得的收入或非本国居民外汇账户上的外汇、其他非本国居民泰铢账户上转移过来的数额、本国居民与非本国居民间偿付债务的款项等。

  (3)进口。进口商可为进口支付而自由购买或从自己的外汇账户上提取外汇。进口商无须得到泰国银行的许可,但在进口货物或交易价值超过50万泰铢时则须提交F.T.2表格以及货物提单给客户。

  (4)出口。出口可不受任何外汇管制。但出口收入或交易超过50万泰铢以上时须自出口之日120天内收到外汇并交予一家授权银行或在收到外汇7天内将其存入授权银行的外汇账户。

  (5)无形交易。在提交支持性文件给授权银行后,非本国居民的汇款可以用于非资本项目,如服务费、利息、红利、利润和税费。居民的旅行支出或教育费用也可自由使用外汇。无形交易的收入须交授权银行或在收到收入7日内存入一家授权银行的外汇账户。

  居民可以在泰国内持有或交易黄金珠宝、金币、金条。

  (三)银行机构

  泰国中央银行(Bank of Thailand),主要负责监管国内的金融体系、维护金融体系的稳定、制订货币及汇率政策、发行货币等。

  泰国当地主要商业银行有盘谷银行、开泰银行、暹罗商业银行、大城银行、军人银行、泰京银行等。外资银行主要有花旗银行、汇丰银行、大华银行等。盘谷银行、开泰银行、暹罗商业银行等当地银行与中国国内银行合作较密切。中资银行有中国银行曼谷分行、中国工商银行(泰国)有限公司。

  (四)融资条件

  在融资方面,外资企业与当地企业原则上享受同等待遇,具体贷款条件由各商业银行根据其对贷款企业及项目的分析及风险控制情况而定,泰国央行对商业银行存贷款利率不做硬性限制。

  (五)信用卡使用

  泰国当地信用卡使用较普遍,国际通行的Visa卡和Master卡在当地均可使用。目前,中国银行(曼谷)分行和中国工商银行(泰国)有限公司均在当地发行了中泰双币信用卡。中国的银联卡在部分场所可以使用,下一步将普及至大部分消费场所。

  六、对外经贸

  泰国是WTO的正式成员,与澳大利亚、新西兰、日本、印度、秘鲁等国家有双边优惠贸易安排,并通过东盟与中国、韩国、日本、印度、澳大利亚和新西兰等国签订了自贸区协议。

  1.贸易额:2014年泰国进出口总额4537.4亿美元,同比下降4.4%,其中出口2254.6亿美元,增长0.2%,进口2282.7亿美元,下降8.6%。贸易逆差28.1亿美元,下降88.7%。

  2.贸易伙伴:中国、日本和美国是泰国前3大贸易伙伴,2014年泰国对3国分别出口248.3亿美元,217.5亿美元和236.4亿美元,对中国和日本出口下降7.4%和0.6%,对美国出口增长4.6%,3国合计占泰国出口总额的31.2%;自上述3国分别进口385.4亿美元、357.7亿美元和146亿美元,自中国和美国进口增长2.4%和0.1%,自日本进口下降12.8%,中国、日本和美国分别占泰国进口总额的16.9%、15.7%和6.4%。中国香港是泰国最大的贸易顺差来源地,2014年顺差额为112.8亿美元,下降0.7%。此外,对美国的贸易顺差额为90.4亿美元,增长12.9%。泰国贸易逆差主要来自日本和中国,2014年逆差额分别为140.1亿美元和137.1亿美元。

  3.商品结构:机电产品、运输设备和塑料橡胶是泰国的主要出口商品,2014年出口额为688.5亿美元、282.9亿美元和275.5亿美元,其中运输设备和塑料橡胶出口下降0.2%和5.3%,机电产品出口增长4.8%,三类产品合计占泰国出口总额的55.3%。另外,食品饮料出口177.3亿美元,占泰国出口总额的7.9%。机电产品、矿产品和贱金属及制品是泰国的主要进口商品,2014年进口额为678.5亿美元、487亿美元和280.5亿美元,分别下降1.3%、8.1%和3.9%,三类产品合计占泰国进口总额的63.3%。此外,化工产品、运输设备和塑料橡胶等进口179.4亿美元、136.7亿美元和105.2亿美元,占泰国进口总额的7.9%、6%和4.6%。

  (二)辐射市场

  作为以贸易立国的外向型经济发展国家,泰国与多国签署有自由贸易协定,与各主要经济大国的贸易关系融洽,市场辐射范围较大,尤其是中日韩、东盟、欧美、澳新、印度一带,属于其重点辐射地区。下一步,伴随东盟共同体的建成及东盟+3、+6以及亚太地区各项贸易安排的推进,其市场地位有望进一步提升。

  (三)吸收外资

  近两年,伴随中国—东盟自由贸易区的全面建成及2014年东盟经济共同体的即将建成,泰国吸收外资重新进入快速增长期。据联合国贸发会议发布的2014年《世界投资报告》显示,2013年,泰国吸收外资流量为129.5亿美元;截至2013年年底,泰国吸收外资存量为 1854.6亿美元。

据泰国BOI统计,2013年泰国共接受外商直接投资优惠申请项目1132个,同比减少28.5%;涉及投资额5247.7亿泰铢(约合164亿美元),同比增长19%,主要来源包括日本、中国、欧盟、美国和马来西亚等东盟国家。

  (四)中泰经贸

  中泰两国政府于1978年签订贸易协定,1985年签订《关于成立中泰经济联合合作委员会协定》和《关于促进保护投资的协定》,1986年签订《关于避免双重征税的协定》,2003年签订《中泰两国政府关于成立贸易、投资和经济合作联合委员会的协定》。

  1.双边贸易:

表1:2014年中泰贸易、投资统计

2014年

双边贸易总额

633.6亿美元(同比下降1.7%)

中国出口

248.3亿美元(同比下降7.4%)

中国进口

385.4亿美元(同比上涨27%)

中国对泰国投资

截至2013年新增非金融类企业实际投资13.29亿美元

泰国对华投资

截至2013年年底实际投资额39.52亿美元

(资料来源:中华人民共和国商务部)

  塑料橡胶和机电产品是泰国对中国出口的两大重要商品,2014年出口额分别为77.7亿美元和55.1亿美元,下降14.3%和3.5%,占泰国对中国出口总额的31.3%和22.2%。植物产品出口30.2亿美元,增长18.2%,占泰国对中国出口总额的12.2%,为泰国对中国出口的第三大类商品。对中国出口的第四和第五大类商品,即化工产品和矿产品等分别出口28.6亿美元、13.7亿美元,下降16.1%和42.3%,两类产品合计占泰国对中国出口总额的17%。

  机电产品占泰国自中国进口总额的半壁江山,2014年进口额189.6亿美元,基本与上年持平,占泰国自中国进口总额的49.2%。贱金属及制品、化工产品、塑料橡胶及纺织品及原料分居进口的第二至第五大类商品,2014年的进口额分别为55.6亿美元、33.5亿美元、18.6亿美元和16.9亿美元,增长13.1%、12.6%、9.8%和1.8%;运输设备进口14.5亿美元,下降28.3%;上述五类商品合计占泰国自中国进口总额的36.1%。在上述产品上,日本、美国、澳大利亚和马来西亚等是中国的主要竞争对手。

  据中国海关统计,近年来,中国对泰国出口商品主要类别包括:①电气设备及其零件;②机械设备及零件;③钢材;④光学仪器设备;⑤自动化数据处理设备;⑥有机化学品;⑦塑料及制品;⑧钢铁深加工产品;⑨交通运输设备及配件;⑩家具及家居用品。

  据中国海关统计,近年来,中国从泰国进口商品主要类别包括:①自动化数据处理设备;②天然橡胶;③电气设备及零配件;④电子集成电路;⑤塑料及制品;⑥机械设备及零配件;⑦有机化学品;⑧合成橡胶及制品;⑨能源类矿产品;⑩木薯。

  2.双向投资:据中国商务部统计,2013年当年中国对泰国直接投资流量7.55亿美元。截至2013年末,中国对泰国直接投资存量24.72亿美元。2013年,泰国企业对中国投资流量4.83亿美元,同比增长389.31%;截至2013年末,泰国企业累计对华直接投资39.52亿美元。

  3.承包劳务:据中国商务部统计,2013年中国企业在泰国新签承包工程合同99份,新签合同额22.79亿美元,完成营业额13.19亿美元;当年派出各类劳务人员1985人,年末在泰国劳务人员2645人。

  新签大型工程承包项目包括华为技术有限公司承建泰国电信、中国石油天然气管道局承建泰国那空沙旺项目、中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司承建EA太阳能90MWEPC项目等。截至2013年年底,中国企业在泰国工程承包累计签订合同金额为119.24亿美元,完成营业额74.9亿美元。主要涉及电力、轨道交通、太阳能电站、能源管道等。

  【改编自商务部国际贸易经济合作研究院,商务部投资促进事务局、中华人民共和国驻泰王国大使馆经济商务参赞处共同主编.《2014版对外投资合作国别(地区)指南——泰国》.第14~32页】

 
信息来源:南博网
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